Disk 1 [牧笛]
《牧笛》 传统水墨动画/片长:20分
《鹤蚌相争》 传统水墨动画/片长:10分
《螳螂捕蝉》 传统水墨动画/片长:6分
《猴子捞月》 纸偶动画/片长:10分
《山水情》 传统水墨动画/片长:20分
《女娲铺天》 水墨动画/片长:9分
Disk 2 [毕加索与公牛]
《毕加索与公牛》 实验动画/片长:9分
《三十六个字》 水墨动画/片长:11分
《水鹿》 水墨纸偶动画/片长:29分
《阿凡提-宝驴》 布偶动画/片长:18分
《火童》 水墨纸偶动画/片长:29分
《愚人买鞋》 布偶动画/片长:10分
《超级肥皂》 水墨动画/片长:8分
Disk 3 [三个和尚]
《三个和尚》 传统水墨动画/片长:20分
《鹿铃》 传统水墨动画/片长:20分
《草人》 传统水墨纸偶动画/片长:11分
《独木桥》 水墨动画/片长:8分
《猴子钓鱼》 纸偶动画/片长:16分
Disk 4 [抬驴]
《抬驴》 纸偶动画/片长:17分
《小熊猫学木匠》 纸偶动画/片长:16分
《喵呜是谁叫的?》布偶动画/片长:11分
《金币国游记》 水墨动画/片长:20分
《蚂蚁和大象》 水墨动画/片长:10分
《孔雀的焰火》 布偶动画/片长:20分
《快乐的数字》 水墨动画/片长:16分
Disk 5 [人参果]
《人参果》 水墨动画/片长:45分
《选美记》 水墨动画/片长:10分
《审瓜》 纸偶动画/片长:25分
《贾二卖杏》 水墨动画/片长:15分
《孤独的小猪》 纸偶动画/片长:10分
《老鼠嫁女》 纸偶动画/片长:10分
《新装的门铃》 水墨动画/片长:5分
Disk 6 [不射之射]
《不射之射》 布偶动画/片长:25分
《狼来了》 布偶动画/片长:17分
《老虎学艺》 纸偶动画/片长:18分
《小鹅与红房子》 布偶动画/片长:19分
《长尾巴的兔子》 纸偶动画/片长:11分
Disk 7 [阿凡提的故事]
《巧断案》 布偶动画/总片长:117分
《吝啬鬼》
《驴说话》
《狩猎记》
《寻开心》
《真假阿凡提》
Disk 8[曹冲称象]
《曹冲称象》 木偶动画/片长:16分
《抱枕头》 水墨动画/片长:19分
《狐狸打猎人》 纸偶动画/片长:17分
《摔香炉》 水墨动画/片长:18分
《崂山道士》 布偶动画/片长:25分
《盲女与狐狸》 水墨动画/片长:21分
1982年－－－－1988年的！比较经典的动画片！